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本文章由会员用户 上海迪力锦环保工程设备有限公司上传发布 文章来源:爱青岛 发布时间:2020年04月07日 06:19

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阶段性反弹的催化剂:美欧流动性危机缓解,国内政策加码。2月以来全球市场受疫情蔓延影响而下跌,下跌的同时流动性危机显现,全球金融市场出现了股市、债市、黄金价格一起下跌的现象。为了缓解流动性风险,海外各大央行纷纷降息和重启量化宽松政策。我们在上周报告《曙光微现-20200329》指出,美国及欧洲充分吸取了08年金融危机的教训,政策反应极快,大量政策出台后,流动性危机开始缓解:标普500指数从3月23日最低点至今已累计反弹8%;大类资产也回到了正常的避险组合表现,即黄金涨、美元跌、美债涨,COMEX黄金从3月19日的最低点至今累计上涨12%,美元指数3月20日至今累计下跌2%,10年期美债期货同期上涨4%。对应的,北上资金3月23日也开始回流A股,至今回流接近200亿元。全球流动性恢复促成了这一次A股的反弹。此外,本次阶段性反弹的另一个催化剂是国内政策加码。3月27日中央政治局会议提出“努力完成全年经济社会发展目标任务,确保实现决胜全面建成小康社会”,未来“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”。货币政策方面,3月30日央行一次性下调7天期逆回购中标利率20个bp至2.20%;4月3日央行决定对部分中小银行定向下调存款准备金率1个百分点,并且自08年时隔12年后再次调整了超额存款准备金率,即自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。随着货币政策进一步加码,我们预计未来MLF、LPR等利率将进一步降低。财政政策方面,截至3月底今年新增地方债15424亿元,同比增速15%,已完成中央提前下达额度(18480亿元)的83.5%,3月31日国常会表示将再次下达一定规模的地方政府专项债,并争取二季度发行完毕。此外,3月27日政治局会议还表示将适当提高财政赤字率,发行特别国债。我们预计赤字率的调整将在两会明确,而特别国债规模方面,参考1997年和2007年特别国债规模均占当年财政收入的30%左右,我们预计这次发行规模将在1万亿元以上。13823385143长安郡守钟繇,飞报曹操;一面引军拒敌,布阵于野。西凉州前部先锋马岱,引军一万五千,浩浩荡荡,漫山遍野而来。钟繇出马答话。岱使宝刀一口,与繇交战。不一合,繇大败奔走。岱提刀赶来。马超、韩遂引大军都到,围住长安。钟繇上城守护。长安乃西汉建都之处,城郭坚固。壕堑险深,急切攻打不下。一连围了十日,不能攻破。庞德进计曰:“长安城中土硬水碱,甚不堪食,更兼无柴。今围十日,军民饥荒。不如暂且收军,只须如此如此,长安唾手可得。”马超曰:“此计大妙!”即时差“令”字旗传与各部,尽教退军,马超亲自断后。各部军马渐渐退去。钟繇次日登城看时,军皆退了,只恐有计;令人哨探,果然远去,方才放心。纵令军民出城打柴取水,大开城门,放人出入。至第五日,人报马超兵又到,军民竞奔入城,钟繇仍复闭城坚守。

2005年,托马斯·弗里德曼出版了名著《世界是平的:二十一世纪简史》,描绘了激动人心的全球化的历程:从1492到1800年是“全球化1.0”,国家是主要的推动力;从1800到2000年是“全球化2.0”,力量来自于跨国企业;从2000年起进入“全球化3.0”,力量来自于个人。

2)国内经济拐点将至,年内经济运行有望回到合理区间。3月经济基本面仍然面临新冠疫情的压制,实体经济压力不减。整体复工和复产仍处在进行时,虽相较于2月环比改善将十分显著,但难改生产、消费指标在月度层面同比负增长趋势。通胀层面受原油价格大幅下探的影响,预计PPI通缩压力将有所加大。金融数据层面,预计3月较为宽松的金融环境将有助于信贷和社融的表现。当前市场对国内一季度经济数据和上市公司一季报已有充分预期,数据落地对市场冲击有限。在逆周期政策发力下,国内经济拐点在二季度会明确,年内经济运行有望回到合理区间,下半年反弹程度取决于一揽子宏观政策的力度和海外疫情的好转程度和速度。

周期估值体系有待“拨乱反正”,龙头普遍折价。根据我们《新策论》系列报告提出以美日为代表的成熟市场中优质公司、龙头公司享受估值溢价,当前A股估值体系正在经历“拨乱反正”。消费、科技等行业龙头已逐步从折价走向溢价,而多数周期行业估值“拨乱反正”仍未开始,龙头普遍折价。无论是行业市值前20龙头组合还是行业最大龙头,周期龙头相对行业普遍折价,伴随周期龙头估值体系重塑,未来有望迎来较大的估值修复空间。

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